近日，临海东城支行携手中国人寿保险公司成功举办一期主题为“积聚财富、创造价值”的银行保险理财沙龙。一、客户筛选到位。主要对存三年定期为主且对理财有一定兴趣的客户进行邀约，当天邀约客户到场率达到100%，为理财沙龙取得良好的效果奠定了基础二、现场交流到位。本次沙龙采取产品集中介绍，细节一对一交流的方法对客户进行营销。让客户了解银保产品的理财功能，及时解决客户心中的疑虑，为闲置的资金指明了分散投资的方向。在互动环节，嘉宾们踊跃提问，参与的热情非常高涨。三、活动效果到位。本次活动将一些理财的基本理念传达给了客户，使一部份客户的理财观念得到提升；活动现场客户签单踊跃，一位客户当场办理期交5万，达成意向的客户有三人。此次银保理财沙龙的成功举办，增强了银行与客户的情感交流，加强了网点与保险公司的合作，实现了银行、保险与客户的三方共赢。
