一是行内员工的体验营销。该行规定全行员工必须开通掌上理财业务切实体验，充分提高全行员工特别是一线员工掌上理财的操作技能，确保了员工熟悉和掌握掌上理财业务的操作流程，员工的素质和营销能力得到了有效提升。
二是网点分层的立体营销。发挥网点阵地营销优势，打造柜员、大堂经理、客户经理和网点负责人四位一体、优势互补的网点营销格局，确保每个窗口每天至少新开5户掌上理财。对新开帐户的个人办理电子银行和掌上理财业务，对客户开展面对面、手把手的营销宣传，推介手机购买理财产品的优势，让客户了解、熟知掌上理财业务，逐步引导客户通过掌上理财渠道购买理财产品。
三是专属理财的宣传营销。该行在营业网点摆放易拉宝、折页来宣传手机银行专属理财，着重突出掌上理财方便、安全、快捷、收益率高等优势，挖掘掌上理财潜在客户，做好手机银行睡眠户的唤醒工作，以此加大客户规模，提升掌上理财业务的普及率。
四是优质客户重点营销。对于行内固有的理财大户，优先引导客户通过掌上理财业务体验购买理财产品，适度提高手机渠道购买理财产品的奖励标准，随时接受客户的求助、电话指导、上门服务，及时解决客户操作过程中遇到的疑难问题，全面提升掌上理财的交易额，提高了客户的忠诚度。
