为提升个人客户结构，提高个人中高端客户占比，台州临海支行在全行开展理财销售活动，活动时间自5月至7月，以新增理财客户数为对象，发动全行员工参与。
一、层层发动、分配任务。分别对现金柜员、个人客户经理、其他人员分配任务，每人每月完成任务，按每户奖励，未完成任务按每户同倍扣罚。
二、及时报告、掌握进度。要求各部门每半个月向个金部上报理财营销活动进展情况，及时了解营销过程中客户的反馈，以及遇到的问题，并提出下阶段工作的重点。个金部集中意见后有针对性地给予指导。
三、交流经验、共同进步。活动过程中罗列了外出营销中通过上门拜访、上街宣传等营销的成果与特点，网点阵地营销获得的成效，以及两种方式互为补充的较成功的案例，通过沟通，一些好的做法互相学习，普遍推广。
